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儀器儀表行業(yè)對生產(chǎn)型企業(yè)的影響

2017-04-13

     在我們看來,儀器儀表行業(yè)有三個突出的特點:一是總規(guī)模大但細分行業(yè)多,真正分到這些細分領(lǐng)域頭上,可能市場規(guī)模就變成十幾億甚至幾個億;二是行業(yè)生態(tài)有待改善,沒有真正的*;三是整體技術(shù)水平和水平差距比較大。如果是傳統(tǒng)思維來看,實際上這幾點都是做投資比較忌諱的,市場小、格局亂、技術(shù)弱。這也是為什么在我們之前沒有一家專注在儀器儀表行業(yè)的基金存在。但反過來,如果以發(fā)展的眼光來看,這幾個特點實際上對應著幾個企業(yè)發(fā)展或者說投資的機會。由于我們和各行各業(yè)都有關(guān)系,只要來個風口,肯定會有能對應的細分領(lǐng)域受益,具有行業(yè)縱深,給點陽光就燦爛;目前很多細分行業(yè)格局混亂,恰恰給了我們通過行業(yè)整合打造的機會;通過加大研發(fā)投入或者海外收購,迅速的拉近我們和的技術(shù)差距。以下我展開說一說這6點。
 
  儀器儀表整個行業(yè)已經(jīng)是個萬億規(guī)模的大型產(chǎn)業(yè),稱得上是基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè)。行業(yè)的發(fā)展與中國整體宏觀經(jīng)濟的發(fā)展一致,有過高速發(fā)展期,也受經(jīng)濟危機、四萬億的影響,目前伴隨經(jīng)濟新常態(tài),平均增速也在放緩。從下游應用行業(yè)來看,幾乎各行各業(yè)國計民生都和儀器儀表有關(guān)系,按照國家的分類標準,5個大類,19個小類。實際上即使是萬億規(guī)模,平均下來,每個小類是500億規(guī)模,而真正再往下細分,很多領(lǐng)域?qū)膽妙I(lǐng)域已經(jīng)非常小,比如一些的科學儀器,可能就只有高校和研究所會用,還面臨國外品牌的競爭。我們按照協(xié)會的分類方法總體上把行業(yè)分為四大類,包括工業(yè)自動化控制、科學儀器、供應用儀表和傳感器。
 
  整體生態(tài)環(huán)境,一方面很多細分行業(yè)同質(zhì)化低水平競爭;另一方面,面臨國外產(chǎn)品的強大競爭壓力。目前2016年年報披露得還不全,按2015年業(yè)績計算,咱們所有43家A股上市公司收入加起來,勉強超過橫河、安捷倫。所以目前咱們業(yè)內(nèi)還沒有一家性*。
 
  技術(shù)水平可能有些行業(yè)已經(jīng)能和國外同行pk一下了,但總體還是落后很多。一方面成立時間晚,發(fā)展年頭比國外同行差一大截;一方面咱們的研發(fā)投入也比人家少,這還是相對值,由于收入本身也相差很大,再按比例計算,真正的投入研發(fā)的金額相差更大。zui終導致的結(jié)果就是我們的數(shù)量遠遠落后,而這又會進一步制約我們的技術(shù)發(fā)展。
 
  再來說說發(fā)展機遇。剛才說了,給點陽光就燦爛,但實際上陽光還不止一點,各個細分行業(yè)到處都是陽光。物聯(lián)網(wǎng)是儀器儀表遇到的zui大的風口,上游傳感器不用說了,核心器件,未來會有大發(fā)展;物聯(lián)網(wǎng)落地的兩大領(lǐng)域,一個是智慧城市,另一個是智能制造。中國GDP短期內(nèi)肯定還是投資拉動,以前粗放式投資基建不會再持續(xù),之后一定是基建升級的投資,怎么升級,智慧城市。我們很多的業(yè)內(nèi)企業(yè)也確實抓住這個風口,開始切入這個領(lǐng)域,甚至已經(jīng)從儀器儀表業(yè)務延伸到了工程實施、PPP項目。智能制造也是中國制造業(yè)必須要經(jīng)歷的變革,其中的關(guān)鍵部件和流程控制,都屬于儀器儀表領(lǐng)域。除了大物聯(lián)網(wǎng)概念之外,包括環(huán)保,包括大健康等等,對環(huán)境監(jiān)測,空氣、水質(zhì)、土壤,咱們的食品藥品,相關(guān)的設(shè)備以及檢測服務,都有極大的拉動作用。
 
  第二個發(fā)展機遇是產(chǎn)業(yè)整合的機會。有一家咨詢公司做了非常詳細的研究,結(jié)論就是任何行業(yè)里產(chǎn)業(yè)整合都是必然發(fā)生的,或早或晚,企業(yè)不斷整合,強者越強,脫穎而出,成為zui終勝利者。咱們行業(yè)里的老大丹納赫,20年收400家,上公開宣稱,并購是他們發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。行業(yè)賽默飛也差不多,包括體量小很多的安捷倫,從惠普獨立之后,也是不斷的收購整合。實際上,我們國內(nèi)很多儀器儀表細分行業(yè),由于一直搞價格戰(zhàn),搞低水平競爭,少數(shù)的企業(yè)并沒有資本實力去做產(chǎn)業(yè)整合,那么這個時候,就需要資本的力量去推動,資本扶誰,誰就是zui終的。我們相信,中國這么大的市場,*應該出現(xiàn)一家和丹納赫和賽默飛類似體量的*,怎么誕生出來呢?只有靠產(chǎn)業(yè)整合
 
  第三,能提高技術(shù),就有發(fā)展機遇。怎么提高?要么自己研究,要么去收購。以往自己研究都是企業(yè)單獨研發(fā),帶來兩個問題,一是投入不足,重大項目攻關(guān)搞不定;二是即使搞出來,產(chǎn)品很難被其他競爭對手接受,導致技術(shù)的經(jīng)濟效益不能真正釋放。怎么改善呢?通過行業(yè)來聯(lián)合投資。大家找一個有潛力能解決共性技術(shù)問題的第三方公司,把資源投進去,真正實現(xiàn)技術(shù)突破。突破之后呢,成果優(yōu)先滿足參與投資的業(yè)內(nèi)公司,反過來也保障這個技術(shù)真正把價值實現(xiàn)出來了。這實際上也是我們正在推進的一個項目,如果這個模式突破出來,那么將對行業(yè)生態(tài)非常有益。另一種技術(shù)突破方式就是海外收購。中國企業(yè)大規(guī)模出海收購已經(jīng)不是什么新鮮的話題,海外也有成熟的資源網(wǎng)絡,我們可以去美國德國以色列找技術(shù),當?shù)匾灿谐墒斓闹薪榉諜C構(gòu)。而合作方式也已經(jīng)多種多樣,不僅僅可以直接收購公司或者技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),還有技術(shù)定制,一定時間內(nèi)進行定向的技術(shù)攻關(guān),或者組建合資公司,共同分享中國市場的收益,合作方式非常多。
 
  我們認為整個行業(yè)有這么多的投資機會,那自然而然的,從自國儀投資開業(yè)、產(chǎn)業(yè)資本聯(lián)盟發(fā)起成立之后,我們一直在積極探索與企業(yè)多種合作方式。一個基本的想法,我們能夠接觸到行業(yè)內(nèi)的大量資源,包括資金、上下游、協(xié)會、專家、人才,以及行業(yè)外的資源,包括資金端、券商、咨詢公司、產(chǎn)促會、政府機構(gòu)等等。如果能把這些資源匯聚起來,投入到行業(yè)里面合適的企業(yè)合適的項目里,來推動整個行業(yè)的發(fā)展。這才是行業(yè)基金作為資源整合平臺的意義。

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